Anfang der 90er Jahre wird Boston von brutaler Kriminalität geplagt, während sich Polizei und Politik durch Korruption selbst bereichern und dem gewaltsamen Treiben keinen Riegel vorschieben. Teil des korrupten Systems ist der FBI-Agent Jackie Rohr (Kevin Bacon), der sämtliche Regeln bricht und gerade deswegen die Stadt und seine Bewohner kennt wie kein anderer.
Staatsanwalt Decourcy Ward (Aldis Hodge) hingegen ist das genaue Gegenteil Rohrs: jung, idealistisch, schwarz und aus Brooklyn, New York. Ward kommt mit dem Anspruch nach Boston, endlich in der Stadt aufzuräumen, doch für seine ehrgeizigen Pläne braucht er Verbündete. Das ist gerade angesichts des großen Rassismus-Problems in der Polizei selbst äußerst schwierig – aber in Rohr findet Ward einen ungleichen Partner. Nur gemeinsam kann es ihnen gelingen, eine Bande brutaler Geldtransport-Räuber rund um Frankie Ryan (Jonathan Tucker) zur Strecke zu bringen. Bald schon stellen die beiden alles auf den Kopf, was bisher bei der Strafverfolgung in Boston als richtig galt.